Анализ состояния нефтегазовой отрасли в России

Нефть и газ – основные топливно-энергетические источники современности. Это исчерпаемые природные ресурсы, залежи которых расходуются значительно быстрее, чем происходит их накопление. Мировые нефтегазоносные запасы размещены крайне неравномерно: в нескольких десятках стран сконцентрированы основные залежи, в то время как у большинства других этих полезных ископаемых нет. По этой причине углеводороды давно рассматриваются не только как топливно-энергетический источник, но и как крупная доходно-расходная статья экономики, а также мощный инструмент политического давления. Эта статья посвящена анализу нефтегазоносной отрасли России: её современному состоянию, а также перспективам развития.

Место России на мировом рынке нефти

Нефтяная и газовая отрасли – это ключевые сектора отечественной экономики. Именно они формируют значительную часть госбюджета: в разные годы их доля в структуре составляла от 36 до 51%.

Россия входит в тройку мировых лидеров по добыче нефти (после США и Саудовской Аравии). В настоящее время РФ добывает 10,2 млн барр./сут (баррель равен 159 литрам, это объём стандартной бочки для перевозки нефти по железной дороге в XIX веке). 

По запасам жидких углеводородов РФ находится на 6 месте в мире, на её территории залегает 6,2% от общемировых из категории доказанных (около 107 млрд баррелей или 11 млрд тонн). При помощи современных технологий извлечь можно не всю нефть, а лишь ту часть, которая ближе всего залегает к поверхности. В настоящее время более 60% нефтяных ресурсов страны пока извлечь невозможно или промысел будет низкорентабельным. Однако рост технических возможностей позволит извлекать и эти запасы, что гарантирует обеспеченность государства стратегическим видом сырья на десятилетия вперёд.

Россия занимает второе место в мире по экспорту «чёрного золота» после Саудовской Аравии. Основные ресурсы сосредоточены в северных и восточных регионах. Для транспортировки на Запад и Восток были проложены почти 80 000 километров внутренних и внешних магистральных трубопроводов.

Нефтяная промышленность – это целый комплекс производств – от добычи до получения чистой нефти или даже продукции из неё. Отличительная черта отечественного нефтепрома – вертикально интегрированная организация компаний. ВИНКи охватывают все технологические этапы:

• добычу, включая поиск месторождений, бурение, строительство скважин;
• переработку (очистку, производство различных видов продукции);
• маркетинг;
• продажу потребителю.

Лидерами рынка являются «Роснефть», «Лукойл», «Татнефть» (Республика Татарстан).

Государство активно поддерживает нефтепром, понимая его основополагающее значение для экономики. В некоторых компаниях оно участвует в бизнес-процессах, другим оказывает спонсорскую помощь. Однако важность нефтепрома для поддержания государственной мощи и экономической стабильности осознают и зарубежные державы, поэтому многие из них постоянно стремятся создать препоны на пути его расширения. В нынешних сложных политических условиях эти устремления проявились особенно остро.

Так США, Великобритания, Евросоюз постоянно вводят новые условия торговли:

• повышают климатические сборы;
• ужесточают требования для освоения новых месторождений, нефтепромысла и транспортировки;
• не выдают лицензии на торговлю и перевозку;
• договариваются о введении потолочных цен;
• препятствуют расширению трубопроводных сетей (самого дешёвого вида транспортировки жидкого и газообразного сырья).

Мировой энергетический кризис: в чём причины и как он отразится на России

Чтобы нефтепром развивался, необходимы инвестиции. Деньги нужны для:

• поиска и оборудования новых месторождений;
• разработки технологий, позволяющих извлекать полезные ископаемы с больших глубин;
• обслуживания уже действующих скважин.

Однако масштабная кампания по экологизации западного общества, а также активные попытки снизить зависимость от российских энергоносителей (во всяком случае, на словах) повлекли за собой слишком быстрый переход к «зелёной» энергетике и снижение инвестиций в нефтегазоносную отрасль более чем в 2 раза (с 700 до 300 млрд долларов в год). При этом объявлен курс на полный отказ от нефти как источника сырья и энергии. Наиболее чуткая к изменению рыночной конъюнктуры банковская система моментально отреагировала на поменявшиеся тренды: большинство банков перестало финансировать проекты, связанные с извлечением и переработкой углеводородов. В результате в начале 20-х годов текущего столетия количество открытых месторождений снизилось до уровня 50-х годов прошлого века, их запасы составляют всего 3,3 млрд баррелей.

Чересчур экспрессивный отказ от традиционных источников энергии в пользу альтернативных вызвал экономический хаос. В мире пока не существует достойной альтернативы традиционным источникам энергии: объемов энергии, вырабатываемой за счёт ветра, солнца, утилизации мусора хватает только для покрытия местных нужд, но никак не производственных. При этом многие альтернативные энергогенераторы показали свою ненадёжность, а также способность нанести ещё больший вред окружающей среде, чем традиционное топливо. Двадцатые годы XXI века ознаменовались началом очередного мирового энергетического кризиса.

Россия не стала следовать мировому тренду и резко снижать долю традиционной энергетики в энергобалансе страны. Она увеличила инвестирование в нефтепром и довела его в 2022 г. до 1,8 трлн рублей, что на 22% превысило показатели 2021 г. и на треть среднегодовые показатели за предыдущие 5 лет.  В том же году в РФ было открыто 38 новых месторождений с суммарными запасами около 700 млн баррелей. Также продолжается внедрение проекта «Восток Ойл» по освоению залежей Красноярского края и созданию Транссибирской трубопроводной магистрали, которая обеспечит выход к морю.

Нефтегазоносная отрасль остаётся стратегическим направлением развития экономики. Она продолжает обеспечивать необходимый объём национального дохода, комфортные условия для большинства смежных секторов экономики, а также благополучия для граждан.

Внешнеторговые ограничения недружественных государств

Топливно-энергетический комплекс стал главной мишенью для недружественных стран, организовавших беспрецедентное экономическое давление на РФ в 2023 г. Государства «Большой семёрки» и их союзники ввели десятки ограничений, значительно осложнивших работу ТЭК РФ.

На поставки углеводородов

Согласно введённым санкциям, компаниям недружественных стран запретили:

• инвестировать в предприятия российского ТЭК, за исключением атомного сектора;
• поставлять новое оборудование для нефтеперерабатывающих заводов, а также ремонтировать старое;
• оказывать услуги по страхованию, финансированию, перевалке и транспортировке российской нефти и нефтепродуктов морским путём в третьи страны (исключение – поставки по ценам ниже установленного потолка).

Помимо этого:

• США и Великобритания полностью отказались от импорта любых видов энергоносителей из РФ;
• ЕС запретило ввоз нефти на территорию стран-участниц морским путём (исключение – Болгария, Чехия и Хорватия);
• был установлен потолок цен на морскую перевозку нефти в страны третьего мира.

Эти меры, конечно, отразились на нефтепереработке. Европа была крупнейшим импортёром отечественных энергоносителей. Однако России удалось в очень короткие сроки переориентировать их потоки на другие направления: в Китай, Индию, Юго-Восточную Азию. Это позволило не просто сохранить экспортные поставки, но даже увеличить их на 7%. Из негативных последствий можно выделить:

• удлинение транспортных путей;
• увеличение времени поставок сырья;
• необходимость расширения танкерного флота;
• повышение стоимости фрахта.

На импорт техники, оборудования и технологий

Ограничения затронули также и технические средства, обеспечивающие работу нефтепромысловых и нефтеперерабатывающих предприятий. Это установки, предназначенные для:

• изомеризации, алкилирования и трансалкилирования;
• сольвентной деасфальтизации;
• гидро-, а также аналитического и каталитического крекинга;
• вакуумной перегонки;
• замедленного коксования;
• выпуска ароматизированных углеводородов.

Отсутствие данных видов оборудования по замыслу представителей недружественных стран должно затруднить переработку сырой нефти, снизить качество очистки, а вслед за ним и стоимость нефтепродуктов.

Однако расчёт оправдался лишь частично. Основная часть технических средств для первичной переработки нефти производится в России. Для более тонкой вторичной переработки действительно использовали импортное оборудование, но большинство технологий имеют российские аналоги. НПЗ потратили некоторое время на замену оборудования и продолжили работу в обычном режиме.

Больше всего импортного оборудования, не имеющего отечественных аналогов, задействовано в процессах полимеризации при производстве бензина, а также продуктов нефтехимического синтеза из олефинов. Но здесь на помощь пришли партнёры из дружественных Китая и Ирана, которые взялись заполнить образовавшийся технологический пробел.

Кроме этого, инженеры в рамках национальной программы по импортозамещению активизировали усилия по разработке альтернативных технологий. Поэтому в ближайшем будущем стоит ожидать поступления на рынок отечественных разработок, а нефтепром станет полностью независимым от импортных поставок.

На цены

Манипулирование ценами – это ещё один рычаг экономического воздействия на экономику России и её авангардный экономический сектор. Государства «Большой семёрки», Евросоюза и Австралии вступили в сговор и ввели потолок цен на российские нефтепродукты. Так, было решено, что Россия сможет продавать нефть, транспортируемую морем, не дороже, чем по 60 долларов за баррель. Для дизтоплива и бензина установили лимит в 100 долларов (это продукты, реализующиеся с премией к цене сырой нефти). Для других категорий продуктов, продающихся с дисконтом, например, для мазута, определили потолок в 45 долларов.

Нельзя сказать, что данное правило строго соблюдается. Исследования показали, что в различных портах мирового океана нефть продаётся по цене от 60-63 (Балтийское и Чёрное моря) до 82 в портах Тихого океана, т. е. в среднем по 74 доллара.

Сложившаяся ценовая ситуация не слишком благоприятна для России, однако существуют меры противодействия, например, договориться с другими крупными поставщиками нефти о снижении промысловых квот, что неизменно приведёт к росту цен. Россия так и поступила: будучи вторым мировым экспортером она договорилась о снижении добычи с Саудовской Аравией, являющейся абсолютным лидером по экспорте «чёрного золота».

Векторы развития отечественного нефтепрома

60% доказанных запасов нефти в РФ относятся к разряду трудноизвлекаемых. Несмотря на все сложности, Россия – первая в мире по добыче таких природных ресурсов. Потенциал залежей может достигать 200 млрд тонн. По сравнению с легко извлекаемыми ископаемыми для добычи труднодоступных требуется специальная техника, гораздо больше финансовых затрат. Многие месторождения пока не разрабатываются, потому что слишком дороги и нерентабельны: в стране ещё достаточно залежей, размещённых на доступных глубинах.

Однако за освоением труднодоступных залежей будущее. Это необходимо для обеспечения энергетической независимости и высокого экспортного потенциала в будущем. Поэтому дальнейшее освоение труднодоступных месторождений уже сегодня стало одним из главных трендов отрасли.

Расширение масштабов освоения глубинных залежей требует инновационных подходов. В 2023 г. инженеры приступили к созданию технологии термохимического воздействия на нефтеносные горизонты, расположенные на больших глубинах.

Метод гидроразрыва пласта (ГРП), разработанный Московским институтом технологий, уже находится на стадии внедрения. Первый комплекс будет запущен уже в текущем году. Эта методика не относиться к категории инновационных, она и ранее использовалась в отечественном нефтепроме. В секторе сформирован флот из 135 подобных установок, однако 90 из них были импортной сборки, доля деталей отечественного происхождения для ремонта которых составляла менее 1%. Большая часть импортных установок ГРП эксплуатируется более 10 лет и нуждается в капитальном ремонте. В сложившейся ситуации появление первой установки, полностью собранной из деталей, произведённых внутри страны, является не просто шагом, но технологическим броском в сторону преодоления импортозависимости целой отрасли народного хозяйства.

В доказательство вышесказанного можно привести данные статистики. Десять лет назад, в 2014 г., когда Запад начал вводить первые санкции, в российском нефтепроме доля отечественного оборудования составляла всего 40%, на сегодняшний день она увеличилась уже до 60%. При этом сформировались все условия, чтобы к концу следующего 2025 года этот показатель вырос ещё на 20% и составил 80%. За истекшее десятилетие отечественным инженерам удалось разработать и внедрить почти 140 инновационных решений.

Третий тренд – это диджитализация нефтепрома. Автоматизация, роботизация, внедрение систем удалённого мониторинга повысят производительность нефтедобывающей и перерабатывающей промышленности, поскольку можно будет получать больше данных, анализировать их и оптимизировать процессы. Цифровые решения откроют возможности для:

• дистанционного исследования пластов;
• моделирования образцов породы;
• анализа содержания углеводородов;
• подбора подходящих методов разработки.

Согласно прогнозам экспертов, к середине текущего столетия благодаря расширению цифровизации удастся снизить промысловую себестоимость минимум на треть.

Таким образом, трендовыми направлениями развития нефтепрома являются:

• освоение месторождений с трудноизвлекаемыми залежами углеводородов;
• импортозамещение оборудования;
• цифровизация.

Развитие нефтехимического сектора экономики

Природные углеводороды – это не только электроэнергия и топливо. Это ещё сырьё для химической промышленности.

Современная нефтехимия производит сотни наименований продукции: пластмассы, строительные материалы, дорожное покрытие, сырьё для органической химии – нафту (тяжёлая бензиновая фракция, получаемая при перегонке нефти). Для выработки этилена также используют СУГ – сжиженный углеводородный газ, который получают из попутного газа и этана. РФ обладает огромным ресурсным потенциалом для развития нефтехимии, однако в технологическом плане пока отстаёт и продолжает зависеть от западных технологий.

В тройку лидеров по мощности этилен-производящих комплексов (этилен – главный продукт нефтехимии) входят США (производят около 36 млн тонн в год), Китай (20 млн) и Саудовская Аравия (18 млн). Россия ежегодно вырабатывает всего 2,8 млн тонн этилена, а это примерно 2,7% от общемирового производства.

Правительство РФ поставило цель – вывести страну по выработке этилена на 4 место в мире к концу текущего десятилетия. Для этого придётся увеличить суммарную мощность НПЗ в 2,5 раза, а годовой объём производства этилена до 12 млн тонн. 

Продукция нефтепереработки на мировом рынке стоит намного дороже, чем сырая нефть. По этой причине расширение нефтехимического сектора стало приоритетной задачей государства, тем более, что страна полностью обеспечена собственным сырьём. При этом спрос на продукцию нефтехимической промышленности постоянно растёт и на внутреннем рынке (и в результате санкций, и в результате развития многих секторов экономики, зависящих от нефтехимии).

Ведущие нефтедобывающие корпорации уже начали переориентировать деятельность своих производств в сторону увеличения мощностей по переработке углеводородного сырья. К 2027 г. предполагается запустить сеть предприятий по выпуску мало- и среднетоннажной химии. Пока таких заводов в РФ нет. Стоимость проекта оценивается в полтриллиона рублей. А на запуск заводов крупнотоннажной химии нацелились такие гиганты, как «Лукойл», «Татнефть», «Газпром нефть». Вот лишь несколько примеров переориентации деятельности крупнейших нефтедобывающих корпораций:

1. Руководство «Татнефти» приняло решение о полном отказе от продажи сырых углеводородов в пользу переработанных.
2. Иркутская нефтяная компания завершает работы по запуску заводов по выработке полимеров в Усть-Куте и параформальдегида в Перми.
3. «Газпром нефть» начала разработку технологий производства метилэтилкетона (МЭК), пропилового спирта, а также уксусной кислоты. Корпорация также планирует развить собственный инжиниринг с получением лицензии на этот вид деятельности.
4. «Лукойл» расширяет объёмы переработки каспийского газа: сейчас годовые показатели составляют 700 млн кубометров, но к концу десятилетия компания планирует выйти на отметку в млрд кубов. В Ставрополье «Лукойл» создаёт кластер по производству карбамида, на пермском НПЗ монтирует установку каталитического крекинга с запланированной годовой мощностью до 2 млн тонн.
5. «Тольяттиазот» принял решение возобновить разработки, замороженные два десятилетия назад, по строительству в морском порту Тамань перевалочного комплекса аммиака с годовой мощностью 5 млн тонн, что станет предпосылкой для создания дополнительных перерабатывающих мощностей в южных регионах страны.
6. В Амурской области продолжаются работы по строительству промышленного парка по переработке полимеров.

По прогнозам экономистов, к концу десятилетия стоимость мирового нефтехимического рынка возрастёт минимум вдвое – с 4,5 до 9 трлн долларов. И у России, учитывая наличие собственной богатой ресурсной базы, а также мощную поддержку государства, формируются отличные перспективы занять сильные конкурентные позиции.

Изменения географии нефтяных маршрутов

Основные залежи углеводородов России размещены в центральных районах и Западной Сибири, откуда доставляются по трубопроводам до морских портов или в трансграничные страны. По нефтепроводу «Дружба» сырьё поставлялось на Запад в ЕС, а через ответвление трубопроводной системы «Восточная Сибирь – Тихий океан» и казахстанский «Атасу-Алашанькоу» – в Китай (главный восточный покупатель). 

Ответвления трубопроводов также выведены к морям Тихого и Северного-Ледовитого океанов, а также Чёрного и Балтийского морей. Оттуда углеводороды доставляются в Азиатско-Тихоокеанский регион и Юго-Восточную Азию.

В связи с антироссийскими санкциями значение трубопроводов и портов, снабжающих нефтепродуктами Европу, значительно снизилось. Восточные маршруты не пострадали и постепенно начали расширяться, поскольку стало очевидным, что в обозримом будущем именно восточные партнёры станут самыми крупными покупателями российских ресурсов. Кроме этого, Россия активизировала исследования в направлении расширения возможностей использования морей Северного Ледовитого океана для транспортировки сырьевых ресурсов и готовой продукции.

Перспективы развития нефтяного рынка

Мирового

Несмотря на усиление движения по экологизации энергетического сектора и призывы отказаться от традиционных источников электроэнергии в пользу «зелёных» технологий, спрос на нефть остаётся высоким. По прогнозам экспертов ОПЕК, в перспективе на 40-50 лет он не снизится, а только продолжит расти. К такому же мнению пришли аналитики компания BP. Чтобы не спровоцировать всемирный энергетический коллапс, нельзя резко отказываться от использования углеводородов и прекращать инвестирование в этот сектор экономики.

Впрочем, за полный переход на «зелёную» энергетику ратуют Страны Евросоюза, при этом есть мнение, что такие заявления носят больше декларативный, чем реальный характер. Среди дружественных государств – Китая, Индии, Юго-восточной Азии, Латинской Америки – спрос на нефтересурсы будет расти. При этом покрывать свои потребности они будут преимущественно за счёт российских поставок.

Цены на «чёрное золото» контролируются странами ОПЕК, являющимися обладателями крупнейших мировых запасов, а также лидерами по добыче и продаже. В зависимости от ситуации они, увеличивая или уменьшая добычу, поддерживают оптимальный уровень цен на мировом рынке.

Российского

В РФ продолжается процесс переориентации поставок углеводородов с западных направлений на восточные. 80% поставок сейчас идут в Индию и Китай, остальные 20% по-прежнему транспортируются на Запад (10% идёт в Турцию и еще 10% в страны Балканского полуострова). Учитывая постоянное ужесточение санкционного давления, можно говорить о том, что перестройка логистических цепочек прошла успешно.

Во многих странах Африки и Латинской Америки наметился экономический рост, увеличивается численность населения, а значит, повышается спрос на энергоносители. Поэтому рынки этих регионов мира имеют огромный потенциал для сбыта углеводородов. А эмбарго на их поставку из России в ЕС лишь подстегнуло регионы к сотрудничеству.

Сейчас аудитория покупателей российских нефтепродуктов выглядит пёстро. Появилось много новых покупателей, с которыми сотрудничество только начинается, и для утряски всех условий требуется время. Представители Москвы ведут переговоры с каждым покупателем, подробно обсуждая цепочки поставок, условия оплаты, дисконты, банковские гарантии. На заключение взаимовыгодного договора с одним партнёром уходит не менее полугода. Например, Москва смогла возобновить продажу дизтоплива в Индию после того, как индийская сторона согласились снизить экспортные пошлины в 6 раз.

В процессе переориентации рынков сбыта отечественным нефтедобывающим компаниям пришлось на некоторое время снизить объёмы добычи до 505 – 515 бар/сут. Постепенно складываются условия для восстановления и даже наращивания объёмов добычи. На помощь пришли партнёры из ОПЕК+, куда РФ входит с 2016 г (костяк ОПЕК – это крупные страны Персидского залива, а также Венесуэла и Ливия, в 2016 г организация расширилась за счёт приема в неё ещё 10 участников). Вместе страны альянса регулируют нефтяной рынок, поддерживая интересы друг друга, а также сдерживая безудержный рост цен.

Несмотря на положительную динамику по переориентации торговых взаимоотношений нефтегазовой отрасли, широкое внедрение новых проектов, направленных на увеличение в торговом балансе доли переработанных углеводородов, пока придётся нарастить продажу сырых энергоносителей. Это необходимо, чтобы дать возможность проектам, находящимся на стадии внедрения, заработать на полную мощность. По прогнозам аналитиков ведущих компаний («Лукойл», «Газпром нефть»), процесс переориентации нефтегазовой индустрии и её восстановление завершится в течение 1,5 – 2 лет.

Можно ли заменить российскую нефть

На долю РФ приходится 11% добываемой в мире нефти, а по экспорту она находится на втором месте после Саудовской Аравии. Такие гигантские объёмы невозможно заменить сырьём из других регионов. Если предположить, что несколько стран, также обладающих крупными нефтяными залежами (Саудовская Аравия, ОАЭ, Кувейт, Ирак) значительно нарастят добычу, то треть российского сырья заменить можно. Но это в теории. На практике все эти государства входят в ОПЕК+ и тщательно соблюдают подписанные договорённости о сдерживании темпов добычи:

• для сохранения экономической прочности на случай кризисов;
• для сдерживания роста цен на энергоносители.

Исключения – США, Великобритания, Норвегия, Китай, которые не входят в ОПЕК+ и не придерживаются устанавливаемых ею квот.
Таким образом, анализ нефтегазовой отрасли России показывает, что полностью вытеснить Россию с нефтяного рынка невозможно. Можно лишь создать временные трудности, которые страна успешно преодолевает.